(五)金融市场
( 2014年4月15日 )


  【概况】2012年,上海金融市场交易总额528万亿元,比上年增长26.34%。其中上海证券交易所各类证券成交金额54.75万亿元,比上年增长20.43%;上海期货交易所成交期货合约36532.94万手,比上年增长18.52%;中国金融期货交易所沪深300股指期货成交10506万手,成交金额75.84万亿元;银行间市场成交305万亿元;上海黄金交易所成交金额3.53万亿元。上海联合产权交易所(含下属专业机构)与合作平台共完成各类交易22万余宗,交易涉及金额11764亿元。(翟鲍)

  【上海证券交易所】2012年,上交所各类证券成交金额54.75万亿元,比上年增长20.43%。上证50指数开盘1628.17点,最高1877.43点,最低1528.28点,年底收于1857.68点,涨幅14.84%。上证180指数开盘5043.26点,最高5808.99点,最低4596.73点,年底收于5550.09点,涨幅10.80%。上证综指开盘2211.99点,最高2478.38点,最低1949.46点,年底收于2269.13点,涨幅3.17%。至年底,上交所投资者开户数10970万户。上市公司954家,2012年新上市26家。上市股票数998只。股票市价总值15.87万亿元,涨幅6.96%;流通市值134294.45亿元,涨幅9.31%。上市公司总股本24617.62亿股,流通股本19521.34亿股,流通股本占总股本的79.30%。市场筹资总额4849亿元,其中股票筹资2890亿元。上交所债券挂牌1021只,比上年增加389只,增长62%。债券托管量10612亿元,比上年增加3280亿元,增长45%。其中国债147只,托管量1738亿元;地方债44只,托管量3亿元;公司债(含企业债)740只,托管量6477亿元;可转债16只,托管量1215亿元;分离交易可转债14只,托管量695亿元;中小企业私募债券44只,托管量44亿元;其他证券(含保险公司债、证券公司债和资产支持证券)16只,托管量440亿元。发行且在上交所上市的国债29只,地方债18只,公司债374只,可转债4只,中小企业私募债44只,其他证券5只。上交所债券总成交38万亿元,比上年增加17万亿元,增长80%,其中国债成交905.56亿元,公司债成交4871.94亿元,可转债成交2177.36亿元,分离交易可转债成交448.24亿元,债券回购成交37.14万亿元。年内,在股票市场成交持续活跃的背景下,上市公司资产重组保持活跃的态势,涉及重大资产重组的公司有80家,37家公司实施完成重大资产重组,重组交易金额1905亿元。上市公司资产重组在交易类型、交易目的、行业特点、实施效率、主体性质等方面都呈现出特点。(1)三分之二是国有控股上市公司(53家),比上年国有公司数量(50家)略有上升。(2)重组公司主要集中在制造业,与沪市上市公司整体行业分布一致。(3)经济发达地区仍是重大资产重组的活跃地带。(4)控股股东、实际控制人及其关联方的资产注入仍然是重组的主要形式。(5)股份仍然是上市公司重组主要支付手段,资产置换、现金购买或出售资产交易数量有所上升。年内,上交所推进市场自律监管工作。(1)完善退市制度,启动“信息披露直通车”试运行。按照证监会部署,推进退市制度改革,重构上市公司退市制度安排,推进退市股份转让系统建设,平稳实施新退市制度。(2)紧扣“炒新”监管,强化市场监察。加大对内幕交易和市场操纵行为的监察力度,提升案件线索准确性。提高预研预判能力。(3)推动会员提升合规管理水平和创新发展。围绕客户管理和技术风险防范,推动会员依法合规开展业务。加强会员创新业务引导。(4)推进市场诚信建设,提升自律监管法制化和公开化水平。加强市场诚信建设基础工作,发挥诚信信息在监管中的作用。加强业务规则管理工作,修订《业务规则制定办法》,参与资本市场重大立法,促进市场监管法制环境的优化。(施东晖)

  【上海期货交易所】2012年,上海期货交易所上市交易的品种分别为铜、铝、锌、铅、天然橡胶、燃料油、黄金、白银、螺纹钢、线材10个品种。全年成交期货合约36532.94万手,比上年增长18.52%;成交金额445976.86亿元,比上年增长2.63%,占全国市场份额的46.81%。年内,上海商品期货市场运行呈现三方面特点:(1)品种走势宽幅震荡,价格发现功能日益发挥;(2)套保总量增加,投资者结构逐步完善;(3)白银期货上市,服务产业效果初显。(汪思宇)

 

2012年上海期货交易所期货交易情况

品种  成交量  成交金额  交割量  交割金额 
当年值(万手)  比上年增长(%)  当年值(亿元)  比上年增长(%)  当年值(手) (单边)  比上年增长(%)  当年值(亿元) (单边)  比上年增长(%) 
铜  5728.48  17.00  163744.71  9.41  64170  102.30  184.75  73.73 
铝  394.27  -60.39  3094.90  -63.74  86995  -28.45  67.95  -33.94 
锌  2110.09  -60.68  16131.88  -65.07  50410  -24.85  38.10  -33.83 
铅  6.86  -76.59  265.01  -79.31  2529  100.87  9.68  97.85 
黄金  591.67  -18.07  20182.19  -20.82  2577  254.96  8.75  281.38 
白银  2126.50  —  20654.30  —  27892  —  28.65  — 
天然橡胶  7517.63  -27.91  154493.48  -6.50  9062  -10.10  14.50  -15.33 
燃料油  0.92  -99.54  23.71  -97.54  535  -98.72  1.41  -92.92 
螺纹钢  18056.25  120.51  67385.62  81.25  18600  490.48  7.20  368.86 
线材  0.27  -16.19  1.06  -28.80  —  —  —   
 

  【中国金融期货交易所】2012年,沪深300股指期货上市以来,市场运行总体平稳、理性、规范、成熟,市场监管严格,交易秩序良好,市场功能发挥。至年底,中国金融期货交易所共有会员146家,其中全面结算会员15家,交易结算会员61家,交易会员70家。年内,沪深300股指期货共成交10506万手,成交金额75.84万亿元。(中金所)

  【中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心】2012年,银行间市场运行平稳,成交量增长,利率和汇率富有弹性,交易活跃。全年银行间市场成交305万亿元。外汇市场成交3.4万亿美元,债券市场成交75.2万亿元,货币市场成交188.4万亿元,衍生品市场成交19.6万亿元。本币市场成员5404家,外汇市场会员359家。重启人民币汇率、利率期货项目研发。3月,外汇交易中心与上海清算所联合成立项目组,开展人民币汇率、利率期货研发,形成人民币期货业务方案,开展内部仿真交易,完成电子系统升级评估,做好推出人民币汇率、利率期货仿真交易的准备。外币对市场推出单银行平台。1月6日,外币对市场单银行平台上线运行。至年底,获准进入该平台交易的会员共有18家,系统运行平稳,市场交易活跃。推出利率互换电子化交易确认与冲销业务。至12月31日,共有63家机构签署承诺函,确认使用利率互换电子化交易确认功能。全年进行5轮冲销,提前终止利率互换合约8437笔、名义本金4769.6亿元。2012年,外汇交易中心在确保系统运行稳定、市场一线监测、货币政策传导的基础上,从系统建设、产品研发、市场服务等方面入手,推进银行间市场建设,支持利率市场化和利率形成机制改革,支持人民币国际化进程。(张云倩)

  【上海黄金交易所】2012年,上海黄金交易的成交量小幅下降。黄金交易所市场总体运行平稳,实物出入库量均有增加,资金清算量增长较快,交易所市场功能完善,交易呈现多元化发展态势。全年,黄金交易所成交金额3.53万亿元,成交黄金6350.20吨,白银20.89万吨,铂金63.91吨。12月3日,黄金交易所与中国外汇交易中心合作的银行间黄金询价交易上线运行,至年底,共有17家商业银行参与交易,成交黄金14.31吨,成交金额48.81亿元,市场交投平稳。至年底,黄金交易所共有会员167家,法人客户9230户,个人客户335.39万户。年内,黄金交易所实物交割清算黄金4293.67吨,比上年增长19.32%,其中现货品种2124.67吨,比上年增长10.69%;延期品种2169.00吨,比上年增长29.18%。全年黄金入库量1212.00吨,比上年增长8.41%;出库量1138.96吨,比上年增长9.20%。黄金实物交割比35.87%,比上年增长7.83%。市场参与主体中机构为中坚力量,商业银行占比大。至年底,交易所个人客户黄金交易量897.18吨,占黄金总成交量比14.13%;机构客户黄金交易量5453.02吨,占黄金总成交量比85.87%。商业银行在交易所的黄金交易量为3588.55吨,占总交易量的比重为56.51%。其中自营2304.46吨,代理1284.09吨。外资银行全年黄金成交量为215.01吨。(顾文硕)

  【上海联合产权交易所】2012年,上海联合产权交易所(简称联交所)(含下属专业机构)与合作平台完成各类交易26.7万宗,交易金额1.17万亿元。全年完成三级以下企业国有产权转让宗数比达82.41%,成交金额占总量28.42%。涉及央企集团超过90家。参与收购各类企业产权的国有资本占到总的并购金额的79.1%,比上年增长72.67%,特别是央企参与到各类企业并购交易中,全年参与收购的企业产权宗数比上年增长27.48%,收购金额比上年增加10.17倍。为各类金融企业提供产权交易服务。年内,完成的金融资产转让项目涉及21个央企或部委,全年各类金融企业资产平均竞价率达27.5%。年内,产权市场为中小企业融资服务978宗,涉及中小企业2360家,实现企业融资金额达326.83亿元。其中,技术合同认定登记和技术服务171项,交易金额比上年增长29.56%;知识产权和股权质押融资比上年增长38.62%。联交所通过与广东省中小企业局合作,支持当地中小企业发展,全年完成融资项目676宗,其中完成融资担保190宗,中小企业小贷338宗。年内,产权市场VC/PE(创业投资/私募股权投资)等机构投资者参与收购的企业产权交易金额265.45亿元,比上年增长5.92%;出让的企业产权交易金额248.79亿元,比上年下降24.41%。全年机构投资者成交金额净流入资金16.66亿元。为产权资源跨区域优化配置提供有效平台。南南全球技术产权交易所利用其在37个国家建立的40家工作站的优势,为央企对外投资、境外资产处置等提供服务,全年成交宗数比上年增长54.44%,成交金额突破1000亿元。环境能源交易方面,7月出台区域碳交易试点的政府文件,指定环境能源交易所为碳排放交易平台。完成交易宗数比上年增长22.09%,成交金额比上年增长5.70%。文化产权交易挂牌金额超过1000亿元,完成交易金额比上年增长35.10%。(联交所)


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