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上海汽车集团股份有限公司发行公司债券和认购权证隆重上市

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2008年1月8日,上海市常务副市长冯国勤与上汽集团董事长胡茂元为上海汽车债券和权证上市鸣锣。

  1月8日一早,随着上海证交所交易大厅内铜锣的响起,上海汽车集团股份有限公司(600104,上海汽车)发行的公司债券和认购权证隆重上市。上海汽车以这一独特的方式迎来了新年。上海市常务副市长冯国勤和公司董事长胡茂元一起,满怀信心地敲响了开市铜锣,公司总裁陈虹则将一辆荣威模型车赠与交易所留念。
  
  回首2007年,上海汽车集团股份有限公司在落实科学发展观,增强核心竞争能力和国际经营能力,建设国内领先、世界一流汽车企业方面成果突出,为2008年的继续辉煌埋下了伏笔。2007年,公司全年销售整车超过169万辆,同比增长25.8%,继续保持国内市场第一。
  
  数字为证整车销售再创佳绩
  
  在乘用车方面,上海汽车共销售113.7万辆,同比增长24.3%。其中,上海通用整车销售首次突破50万辆,蝉联国内乘用车市场第一的位置;上海大众整车销售超过45.6万辆,创历史新高;上汽双龙整车销售超过13.6万辆,同比增长近13%。
  
  与此同时,上海汽车自主品牌建设也成绩喜人,首款中高级轿车荣威750自2007年3月上市销售以来已初步树立起中高端品牌形象,全年销量超过1.6万辆,在国际品牌长期垄断的国内细分市场取得了重要突破。
  
  在商用车方面,上海汽车共销售55.3万辆,同比增长29%。其中,上汽通用五菱销售微型商用车超过52万辆,同比增长23.8%,继续保持微车市场销量冠军的地位;上汽依维柯红岩在顺利完成整合之后紧紧抓住市场机遇,全年销量达2.4万辆,同比增长69.7%。
  
  自主创新自主品牌赢得赞许
  
  2007年上海汽车加快打造自主品牌创新体系,努力提升核心竞争能力。首款中高档自主品牌荣威750的成功面世,充分体现了上海汽车以创新模式打造国际化自主品牌的信心和能力。
  
  自2007年3月5日正式上市以来,荣威750迅速得到了市场的认可。在品牌知名度方面,第三方调查显示,荣威品牌的知名度在中国中高端轿车市场上是上升最快的;同时,2007年全国轿车客户满意度测评结果显示,荣威750用户满意度指数(CACSI)为77.5,在畅销新车中名列第二位;荣威750累计销量已超过1.6万辆,在所属细分市场位居前列。
  
  并购整合商用车战略大布局
  
  作为国内领先的整车制造商,上海汽车一直坚持“商用车乘用车并重”的发展战略,坚持“自主开发与技术引进并举”的原则,引进国际战略合作伙伴,通过整合存量资源和实施兼并重组,加快构筑商用车体系,快速提升自己的商用车业务规模。
  
  2007年6月15日,上汽依维柯红岩商用车有限公司宣告正式开业。其中,上汽依维柯商用车投资有限公司(上海汽车与意大利依维柯公司50:50合资成立)持股67%,重庆重型汽车集团有限责任公司持股33%。公司规划产能为年产4万辆商用车,将形成三个产品平台,其中包括:现有红岩及斯太尔系列产品,引进依维柯技术生产的整车产品和新开发的红岩品牌混合车型。开业后,上汽依维柯红岩抓住市场机遇,加快市场拓展,2007年整车销量同比增长69.7%。
  
  2007年底,上海汽车以人民币9.2342亿元的金额收购上海柴油机股份有限公司(简称:上柴股份)50.32%的股份,通过此次收购,上海汽车将进一步完善商用车领域的核心零部件体系,提升在商用车领域的整体竞争力。
  
  双龙出海国际管理水平提升
  
  作为提升国际经营能力迈出的关键一步,上海汽车旗下的韩国双龙汽车公司在2007年经营状况进一步改善,销售状况良好,成功实现全年盈利。2007年,双龙汽车共销售汽车超过13.6万辆,比去年同期增长近13%;其中,韩国国内的销量同比增长8.3%,海外市场出口量同比增长16.4%。双龙汽车已成为上海汽车全球化经营战略的重要组成部分,并将成为公司未来重要的增长点之一。
  
  着眼绿色新能源汽车大推进
  
  发展新能源汽车是贯彻国家能源战略的迫切需要,上汽集团始终瞄准世界汽车工业技术路线,加强中外合作和产学研结合,抓好“世界同一起跑线”项目,明确了“加快推进混合动力汽车产业化,积极探索替代燃料汽车商品化,推动燃料电池汽车技术研发和示范运行”的三条发展路线。
  
  目前,上汽集团已陆续推出了上海牌燃料电池汽车、上海牌混合动力汽车、领驭燃料电池汽车、SGM18混合动力汽车、混合动力大客车、燃料电池大客车、二甲醚大客车、超级电容大客车8款新能源功能样车。其中,超级电容大客车已经在上海公交线路上示范运行了一年多;二甲醚大巴从2007年9月起已经在上海公交线路上进行示范运行;上海通用的混合动力轿车已进入产业化准备阶段。
  
  2007年11月,上汽集团以“绿色上海汽车,创新未来”为主题,率旗下新能源汽车组团参加了第九届国际必比登挑战赛,在与世界各大跨国汽车公司的同场竞技中取得了总共7A的优异成绩,充分展现了上汽的开发实力,反映了上汽在新能源研发方面的阶段性成果。
  
  债券上市快速发展获资本支持
  
  2007年12月14日,上海汽车发行分离交易可转债事宜获得中国证监会核准。2008年1月8日,发行的63亿元公司债券和相应的认购权证在上海证交所上市。预计总融资额将不超过126亿元。
  
  发行的六年期债券所募集资金将主要投向乘用车自主品牌建设项目、增资上汽财务公司以及偿还金融机构贷款等项目;两年以后,认购权证行权所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。
  
  此次发债获得了投资者的积极认购。创下了同类融资产品冻结资金历史最高、利率水平最低等记录。上海汽车由此获得了宝贵的发展资本,走上了依托资本市场打造优质蓝筹股的快速发展道路。
  
  上南合作互补双赢打开新局
  
  2007年12月26日,上汽与南汽控股方——跃进在北京人民大会堂举行全面合作签约仪式。这一合作,不仅有利于高起点推进跨区域经济联动发展,实现长三角地区资源优化配置和产业结构升级,而且也有利于促进我国汽车行业优化重组,提高产业集中度和资源利用效率,加快提升自主创新能力,做强做大自主品牌,推进我国汽车工业实现又好又快发展。
  
  根据初步规划,双方将在资金、研发、营销、制造、采购等方面实现优势互补、资源共享;在整车与零部件、国内与国际等业务上发挥协同效应。荣威、名爵两大自主品牌充分融合,将减少重复投资,消除市场摩擦,自主品牌发展更顺畅;南京依维柯的并入,使得上海汽车在商用车方面的型谱、系列更齐全,发展更迅速;零部件业务与服务贸易的规模将更庞大,效益更优异。上汽、跃进的全面合作,为上汽建设“两个能力”,打造国内领先、世界一流汽车企业开创了又一崭新局面。
  
  简介上海汽车集团股份有限公司
  
  SAIC Motor Corporation Limited(“SAIC Motor”)
  
  上海汽车集团股份有限公司(简称“上海汽车”)前身是上海汽车股份有限公司,1997年11月在上海证券交易所挂牌上市,证券代码为600104。目前,上海汽车是国内最大的整车上市公司,旗下拥有全资企业乘用车分公司,合资企业上海通用、上海大众、上海申沃,控股企业上海汽车通用五菱、韩国双龙汽车等整车企业;与整车开发紧密相关的动力传动、底盘和电子电器等零部件企业;汽车金融企业。2007年9月17日,公司股东大会通过议案,决定将“上海汽车股份有限公司”更名为“上海汽车集团股份有限公司”,在上海证券交易所的简称和证券交易代码仍为“上海汽车”和“600104”。
  
  面对中国汽车市场的快速发展和激烈竞争,上海汽车始终保持领先优势。2006年全年销售整车超过134万辆,是中国销量最大的汽车集团。2007年,上海汽车整车销量突破169万辆,继续保持国内汽车市场销量第一。
  


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